2022年4月

CRIF透过Pricoa Private Capital扩展私募计划,并提取4500万欧元,分12年摊销

CRIF S.p.A. -- 一家总部位于意大利博洛尼亚,专门从事征信和商业信息系统、外包与流程服务,以及为业务发展和开放银行提供先进数字解决方案的全球性公司 -- 通过Pricoa Private Capital -- 美国 Prudential Financial, Inc.(纽约证券交易所代码:PRU)的一部分和国际私募市场的主要参与者之一 ,以Shelf Facility形式完成了价值4500万欧元的票据发行和配售,并可能进一步发行总价值高达 1.75亿美元(或等值欧元)的新票据。 

此次是继第一次于2016年7月的5000万欧元、第二次于2020年4月的3000万欧元和第三次于2021年4月的4500万欧元之后的新的私募,使现行Shelf Facility再延期3年并提高上限至1.75亿美元。 

4,500 万欧元的票据已按 12年摊销结构和固定利率一次性发行。 Shelf Facility为CRIF S.p.A.提供了要求 Pricoa Private Capital在未来三年内注册新发行的选项,总价值高达1.75 亿美元(或等值欧元)。 

“尽管经济周期低迷,CRIF仍继续其发展道路并保持其全球定位,去年的举措和收入进一步增长。 这次美国私募使我们能够进一步多元化我们的资金来源以支持我们的扩张战略。 具体来说,得益于2021年取得的优异成绩,我们最近确认了我们的全球投资战略,在2021-2023三年期间总投资为3.5亿欧元,” CRIF首席执行官Carlo Gherardi 评论道。 “还值得强调的是,在这样充满挑战的时代,我们与Pricoa Private Capital签订的Shelf Facility证实了我们如何实力强大,使我们能够在国际市场上,甚至在美国发行债券。” 

CRIF于2021年的综合营业额为6亿欧元,目前是欧洲大陆银行和信用信息的主要供应商,也是全球综合商业信息系统以及信用和营销管理的主要参与者之一。 

Greenberg Traurig Santa Maria担任CRIF的法律顾问,Akin Gump Strauss Hauer & Feld代表投资者,而德意志银行的信托与代理服务团队担任发行的代理银行。